『專“一”』：擔任知名金融企業(yè)管理層，取得“一”的突破
保費全省第一：任職中國平安某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理，分管省內(nèi)最大營業(yè)區(qū)域，負責年度保費達標及人力增長，取得營銷團隊800+人力規(guī)模，年度全省保費達3600萬
占當?shù)厥袌龅谝唬喝温毮持鹑诼殬I(yè)教育機構(gòu)上海分公司總經(jīng)理，分管5家分公司，負責公司人才梯隊建設及團隊業(yè)績，取得年度營收1500萬，分管的5家分公司在認證類金融咨詢培訓項目市占率當?shù)厥袌龅谝?用戶運營增長100萬：任職大象保險（金融科技前十企業(yè)）運營總監(jiān)，分管內(nèi)容運營工作、險種商務對接工作，推動運營業(yè)務取得巨大增長。
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『專“研”』深耕理財規(guī)劃之道，搭建培育平臺及線上學習體系，拓大理財師平臺
專業(yè)體系搭建：為天首資本負責財富管理人才培養(yǎng)、公司學習與發(fā)展體系搭建、海外資產(chǎn)營銷管理推動，搭建公司理財師三大級別專業(yè)課程體系
專業(yè)平臺評審：為北京理財規(guī)劃師協(xié)會負責歷屆《全國十佳理財規(guī)劃師大賽》組織搭建，并擔任大賽評委，促進全金融知識與技能的融合，大賽參賽人數(shù)3000多人次，覆蓋銀行、證券、保險、財富管理公司等40多家參賽單位。
專業(yè)標桿引領：為廣州農(nóng)商行負責《理財規(guī)劃大賽》平臺及訓練體系搭建和題型設計，采用線上平臺與線下賽程結(jié)合的模式，通過標桿帶動全行綜合金融服務轉(zhuǎn)型，覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工，參賽人數(shù)2000人次，覆蓋4000多名機構(gòu)員工。
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『專“助”』助力金融行業(yè)優(yōu)秀人才培養(yǎng)，培養(yǎng)優(yōu)秀的金融人才團隊
6年+新華人壽特邀金融咨詢顧問：進行《新華人壽人生財富規(guī)劃班》《精準營銷》等課程培訓，為北京、石家莊、哈爾濱等城市分公司進行輪訓，累計培養(yǎng)學員數(shù)千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓師。并輔導理財師團隊提升業(yè)務專業(yè)水平及授課能力，提升團隊核心競爭力，3期便輸送200+名專業(yè)化銀代講師。
6年+中國平安人壽特邀金融咨詢顧問：進行《新稅改形勢下的家庭資產(chǎn)配置》、《科學“安家”，留住“夕陽紅”》等10+門課程，為北京、上海、廣東等10余省市進行輪訓，累計培養(yǎng)1w+人次。并為24家分支機構(gòu)開展“理財規(guī)劃師認證”項目，促進整體代理人隊伍向理財規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，3年累計開班800+期，累計輸送3w+名理財規(guī)劃師。
1年+山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院特邀財富管理講師：進行《財富管理與法律服務》、《財富管理與稅籌服務》等課程項目研發(fā)及授課，為山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院培養(yǎng)100+名校企專業(yè)財富管理人才，現(xiàn)人才都已進入各金融公司從業(yè)，反饋良好。
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『專“項”』3年+為平安銀行主導多個管理及營銷項目，反饋良好，其中：
→平安銀行北區(qū)《高績效團隊》項目
→平安銀行北區(qū)《5G趨勢下銀行網(wǎng)點經(jīng)營攻略》項目
→平安銀行北區(qū)《理財經(jīng)理復雜金融產(chǎn)品營銷》項目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領導力與團隊管理》項目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領導力與團隊管理》項目
【曾德飛老師】11月5-6號在南昌市給中郵人壽保險講授《目標客戶精準識別與 KYC 營銷技巧實務訓練》圓滿結(jié)束！
在財富管理領域，了解客戶（Know Your Customer, KYC）是提供個性化、精準服務的基礎。本課程旨在幫助學員掌握KYC技術(shù)，學會構(gòu)建客戶畫像，精準分析客戶需求，并有效轉(zhuǎn)化客戶需求為營銷機會，從而提升財富管理業(yè)務的服務質(zhì)量和市場競爭力。
