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舒濤－20+年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn) 上海交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)EMBA AFP金融理財(cái)師、CPB私人銀行家 FRM 金融風(fēng)險(xiǎn)管理師、SeE高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 曾任：招商銀行總行 丨 資產(chǎn)管理部高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理 曾任：招商銀行（江蘇分行）丨 資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理 曾任：工商銀行（江蘇分行）丨 風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理 曾任：瑞承家族辦公室丨 資深區(qū)域投資顧問總監(jiān) ——??專業(yè)實(shí)戰(zhàn)??—— 1—創(chuàng)建瑞承家族辦公室的一套投顧管理辦法 20--20年金融行業(yè)公私業(yè)務(wù)核心部門管理經(jīng)驗(yàn) 68—搭建68個(gè)家族信托架構(gòu)，輔助各類資產(chǎn)配置產(chǎn)品銷售102.4億，保險(xiǎn)FYC33.7億 950--累計(jì)主講超過350場高凈值客戶活動(dòng)、交付超過600場賦能培訓(xùn) 80億--累計(jì)協(xié)助各類金融產(chǎn)品關(guān)單總金額超過80億 1700億--管理總資產(chǎn)超過1700億 ——??獲獎(jiǎng)無數(shù)??—— --連續(xù)3年獲招商銀行總行卓越創(chuàng)新業(yè)務(wù)金獎(jiǎng) --招商銀行總行十佳產(chǎn)品經(jīng)理 --工商銀行總行最佳風(fēng)險(xiǎn)管理案例 --連續(xù)6年獲瑞承家族辦公室卓越貢獻(xiàn)獎(jiǎng) --獲中國全球財(cái)富領(lǐng)袖論壇資格
在現(xiàn)代社會(huì)，家庭財(cái)富管理已成為一個(gè)不可忽視的重要議題。它不僅關(guān)系到個(gè)人和家庭的財(cái)務(wù)安全，更是實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值的關(guān)鍵。 在財(cái)富管理過程中，我們會(huì)用到各種投資工具，包括銀行存款、銀行理財(cái)產(chǎn)品、國債、股票、基金、黃金投資、房產(chǎn)和保險(xiǎn)等。 每個(gè)工具都有其特點(diǎn)，沒有哪個(gè)單一的工具可以滿足投資者的所有需求。 而保險(xiǎn)作為一種低風(fēng)險(xiǎn)、長周期的、強(qiáng)制規(guī)劃的金融產(chǎn)品，在財(cái)富管理中具有重要的、獨(dú)特的、不可替代的作用，怎么讓理財(cái)經(jīng)理掌握一套邏輯嚴(yán)絲合縫、操作得心應(yīng)手的保險(xiǎn)營銷方法，是當(dāng)下各個(gè)金融機(jī)構(gòu)迫切的需求。
授課對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理+私行理財(cái)經(jīng)理
隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境日趨復(fù)雜化，市場上雜音與干擾成分非常復(fù)雜，造成了財(cái)富管理這個(gè)市場特別是高客市場的經(jīng)營與拓展遇到了前所未有的阻力，幾乎所有機(jī)構(gòu)都不可避免的出現(xiàn)了人力下降、產(chǎn)能下降與利潤下降的三重壓力，大家都在過往的美好回憶和當(dāng)下的舉步維艱之間反復(fù)被撕裂，被煎熬。那么有沒有一種更行之有效的方式，能讓理財(cái)師對(duì)客戶經(jīng)營特別是高客經(jīng)營上，大幅提振信心，大幅提升產(chǎn)能，大幅提高機(jī)構(gòu)在財(cái)富管理市場特別是高客這個(gè)細(xì)分市場的占比于地位呢？
授課對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理+私行理財(cái)經(jīng)理
在房地產(chǎn)投資屬性弱化、銀行理財(cái)打破剛兌和居民理財(cái)意識(shí)覺醒等多方面因素的共同促進(jìn)下，家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增配金融產(chǎn)品是大勢(shì)所趨，財(cái)富管理業(yè)務(wù)的需求將不斷增長。政策監(jiān)管進(jìn)一步完善，伴隨著“資管新規(guī)”自身的不斷完善以及針對(duì)六大類財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的配套細(xì)則相繼出臺(tái)，我國金融機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的監(jiān)管體系逐步完善。 那么對(duì)于在中國占有相當(dāng)大比例，且持續(xù)增長的中產(chǎn)家庭，財(cái)富管理就成了一個(gè)無法回避的問題。同時(shí)，這個(gè)龐大的客群，也是所有財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的必爭之地，是否掌握一套從理念到落地的全流程營銷方法，將決定各家所能占據(jù)的市場份額。
授課對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理+私行理財(cái)經(jīng)理
財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家
擅長領(lǐng)域：全球資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)方案設(shè)計(jì)、高客經(jīng)營管理、全資產(chǎn)類別銷售技巧
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