李老師擁有12年金融從業(yè)經驗，先后從事保險公司渠道經營管理、銀行理財顧問及私人銀行財富管理部總經理工作，不僅了解各種財富類產品，同時熟悉銀行運營模式，善于發(fā)掘產品的賣點，并結合不同類型的客戶，設計營銷場景與話術，提升財富產品業(yè)績：
★ 領導財富團隊，實現業(yè)績的突破
【從0到1】——曾從0開始，組建平安銀行惠州分行財富管理團隊：3年時間，團隊AUM總資產達12億，其中600萬以上私行客戶40+位
【業(yè)績倍增】——帶領工銀安盛人壽的銀保團隊期間，團隊業(yè)績增長500%，其中保險金信托大單業(yè)績銷售占比達40%；
★ 經營高凈值客戶，貢獻高保險中收
【業(yè)務創(chuàng)新】——開展平安惠州分行高凈值客戶的維護與銷售，為分行貢獻高復雜中收，負責宏觀市場分析、市場講解大客戶沙龍以及陪訪工作，開創(chuàng)了公司與分行第1單家族信托
【客戶陪談】——基于法稅領域、財產保全和風險隔離方面，深度訪談100+位高端客戶
【活動策劃】——組織策劃開展超200場營銷活動、網點小型沙龍等客戶服務活動，累計服務超500位高凈值客戶，平安惠州分行貢獻了高保險中收
★ 開展課程賦能，培養(yǎng)銀保人才
01-曾為農行、建行開展《保險大單銷售技巧》，累計50+期
02-曾為中國郵政、平安銀行開展《保險金信托及家庭財富資產隔離》，累計40+期
03-曾為工行、中國郵政開展《高客維護與開發(fā)技巧，對話高客的5個話題》，累計30+期
04-曾為中信、平安開展《理財經理營銷技能與資產配置提升》，累計30+期
