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課程收益： ● 理解價(jià)值貢獻(xiàn)式營(yíng)銷的底層邏輯，讓沙龍的內(nèi)容和形式都更容易被客戶接受。 ● 掌握線下廳堂微沙、線下專題沙龍、線上微沙、線上喜樂活動(dòng)四種沙龍?zhí)攸c(diǎn)，具備初步執(zhí)行能力，形成沙龍活動(dòng)策劃的概念。 ● 有意識(shí)、有質(zhì)量地進(jìn)行沙龍活動(dòng)客群甄選、線下會(huì)場(chǎng)布置、線上活動(dòng)安排、宣講內(nèi)容設(shè)計(jì)、客戶后續(xù)跟進(jìn)。 ● 能讓沙龍執(zhí)行的語言、動(dòng)作、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、物料配合的基本功達(dá)到合格的水平。 ● 針對(duì)不同主題、客群、場(chǎng)景下的沙龍執(zhí)行，梳理清晰的思路并設(shè)計(jì)執(zhí)行的原則和方法 ● 配合團(tuán)隊(duì)或運(yùn)用腳本工具獨(dú)立執(zhí)行沙龍
授課對(duì)象：大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理、其他需參與營(yíng)銷沙龍的人員
講師：朱寒波
● 掌握4種金融市場(chǎng)分析工具，提升宏觀經(jīng)濟(jì)解讀能力 ● 學(xué)習(xí)5類資產(chǎn)配置方法，增強(qiáng)個(gè)性化投資方案設(shè)計(jì) ● 精通6種投資心理學(xué)理論，優(yōu)化客戶情緒管理策略 ● 掌握7項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品評(píng)估指標(biāo)，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制技巧 ● 學(xué)習(xí)8種基金營(yíng)銷策略，增強(qiáng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)應(yīng)對(duì)能力
授課對(duì)象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
講師：李晨陽
● 掌握至少3種資產(chǎn)配置方法，提升個(gè)性化投資方案設(shè)計(jì)能力 ● 學(xué)習(xí)5種客戶溝通策略，增強(qiáng)復(fù)雜情境下的營(yíng)銷效果 ● 精通6種投資心理學(xué)理論，提高客戶信任與滿意度 ● 掌握4類客戶維護(hù)策略，精確匹配不同客戶群體需求 ● 學(xué)習(xí)10種以上產(chǎn)品營(yíng)銷技巧，增強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)中的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
授課對(duì)象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
講師：李晨陽
● 掌握至少2種資產(chǎn)配置方法，提升客戶資產(chǎn)增值效率 ● 學(xué)會(huì)3種基金營(yíng)銷工具，增強(qiáng)產(chǎn)品推廣效果 ● 精通4種客戶溝通技巧，提高客戶滿意度與忠誠(chéng)度 ● 掌握5種金融產(chǎn)品特性，精準(zhǔn)匹配客戶需求 ● 學(xué)習(xí)6種異議處理方法，有效應(yīng)對(duì)客戶疑問
授課對(duì)象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
講師：李晨陽
● 掌握3大金融科技應(yīng)用領(lǐng)域，提升風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力 ● 學(xué)習(xí)5個(gè)創(chuàng)新案例，增強(qiáng)產(chǎn)品推廣策略 ● 理解4個(gè)金融科技挑戰(zhàn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理效率 ● 培養(yǎng)2種金融科技思維，優(yōu)化決策流程 ● 應(yīng)用6個(gè)金融產(chǎn)品推廣技巧，增強(qiáng)客戶服務(wù)體驗(yàn)
授課對(duì)象：銀行中高管理層、分支行班子成員、個(gè)金和對(duì)公管理層、財(cái)富中心、私行業(yè)務(wù)管理層
講師：黃棟
● 運(yùn)用2種客戶關(guān)系長(zhǎng)期維護(hù)方法，增強(qiáng)客戶忠誠(chéng)度 ● 應(yīng)用3種消費(fèi)心理分析技巧，優(yōu)化客戶服務(wù)體驗(yàn) ● 掌握4種高凈值客戶畫像更新方法，提升客戶洞察力 ● 理解5種個(gè)性化定制服務(wù)，滿足高客專屬需求 ● 學(xué)習(xí)6種資產(chǎn)配置策略，增強(qiáng)財(cái)富管理能力
授課對(duì)象：家族財(cái)富管理辦公室的高管/高級(jí)理財(cái)顧問；中外資商業(yè)銀行的分支行班子/私人銀行經(jīng)理/客戶經(jīng)理；基金信托
講師：黃棟
● 掌握6種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別維度，增強(qiáng)小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力 ● 學(xué)習(xí)17項(xiàng)操作流程優(yōu)化技巧，提升小微信貸審批效率 ● 應(yīng)用12個(gè)提升運(yùn)營(yíng)效率的工具，強(qiáng)化貸后管理質(zhì)量 ● 理解3項(xiàng)內(nèi)部制度建設(shè)，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防范長(zhǎng)效機(jī)制 ● 分析15種貸后風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，提高不良貸款處理能力
授課對(duì)象：總行及分支行的信貸管理、小企業(yè)貸款、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、授信審批部門負(fù)責(zé)人；客戶經(jīng)理、審查人員及信貸業(yè)務(wù)一線員
講師：黃棟
課程收益： ● 引導(dǎo)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)人員找準(zhǔn)對(duì)公客戶營(yíng)銷的方向 ● 掌握一套快速識(shí)別和篩選目標(biāo)客戶的方法和技巧 ● 掌握一套對(duì)公客戶營(yíng)銷擴(kuò)戶提質(zhì)的工具、策略和方案 ● 掌握一系列對(duì)公客戶營(yíng)銷的實(shí)戰(zhàn)技巧
授課對(duì)象：分、支行行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、對(duì)公客戶經(jīng)理
講師：莫達(dá)明
課程收益： ● 引導(dǎo)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)人員找準(zhǔn)存貸款業(yè)務(wù)發(fā)展的定位和方向 ● 掌握一套快速識(shí)別和篩選目標(biāo)客戶的方法和技巧 ● 掌握一套存貸款擴(kuò)戶提質(zhì)的工具、策略和方案 ● 掌握一系列存貸款營(yíng)銷的實(shí)戰(zhàn)技巧
授課對(duì)象：分/支行行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、對(duì)公客戶經(jīng)理
講師：莫達(dá)明
課程收益： ● 引導(dǎo)信貸人員回歸本源，掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的基本邏輯和常識(shí) ● 掌握判斷能否給客戶授信的方法 ● 掌握判斷授信用途和控制授信額度的方法 ● 掌握識(shí)別企業(yè)財(cái)務(wù)造假的方法 ● 掌握衡量企業(yè)還款能力的方法 ● 掌握貸后管理的方法
授課對(duì)象：銀行信貸從業(yè)人員
講師：莫達(dá)明
課程收益： ● 學(xué)會(huì)如何從戰(zhàn)略層面把握績(jī)效考核方案，理解其對(duì)資源分配、團(tuán)隊(duì)士氣、個(gè)人收入等方面的深遠(yuǎn)影響，從而更加明確自己的工作方向和目標(biāo)； ● 學(xué)會(huì)如何高效讀懂KPI，快速掌握考核方案的主線、重點(diǎn)、權(quán)重等關(guān)鍵要素，并能夠運(yùn)用模擬測(cè)算表等工具，進(jìn)行資源的合理匹配與取舍； ● 通過分段式的量化管理、四維工作圖和28法則等工具，學(xué)會(huì)有效的管理時(shí)間，優(yōu)先處理重要任務(wù)，并建立起“立即執(zhí)行”的工作作風(fēng)； ● 并掌握包括系統(tǒng)營(yíng)銷法、鏈?zhǔn)綘I(yíng)銷法、集群式營(yíng)銷法、圓環(huán)式營(yíng)銷法、源頭式營(yíng)銷法和聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷法在內(nèi)的多種營(yíng)銷策略，以適應(yīng)不同客戶群體和市場(chǎng)環(huán)境； ● 學(xué)會(huì)如何通過公私聯(lián)動(dòng)模式，整合銀行內(nèi)部資源，實(shí)現(xiàn)對(duì)公與零售業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，以及如何通過數(shù)字化賦能，提高團(tuán)隊(duì)的工作效率和服務(wù)質(zhì)量； ● 掌握高效執(zhí)行的8大管理方法，6種激勵(lì)方法，打造卓越的領(lǐng)導(dǎo)力和影響力，讓團(tuán)隊(duì)自動(dòng)自發(fā)地完成任務(wù)。
授課對(duì)象：銀行支行行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
講師：莫達(dá)明
課程收益： ● 掌握建立良好心態(tài)和調(diào)整心理的方法 ● 掌握精準(zhǔn)、快速找到目標(biāo)客戶的方法 ● 掌握叩開客戶大門進(jìn)而開展業(yè)務(wù)合作的方法 ● 掌握商務(wù)談判并最終達(dá)成交易的智慧和方法 ● 掌握高標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的方法
授課對(duì)象：銀行對(duì)公客戶經(jīng)理，支行行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
講師：莫達(dá)明
課程收益： ● 掌握公私聯(lián)動(dòng)思路優(yōu)化的方法，為銀行分支行建立和完善公私聯(lián)動(dòng)機(jī)制提供實(shí)戰(zhàn)參考 ● 掌握公私聯(lián)動(dòng)目標(biāo)客戶的分析方法，大幅提升對(duì)公客戶的觸達(dá)率和服務(wù)水平 ● 掌握公私聯(lián)動(dòng)產(chǎn)品方案的設(shè)計(jì)方法，提升人員、網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能、產(chǎn)品覆蓋率 ● 掌握公私聯(lián)動(dòng)組織架構(gòu)的搭建與運(yùn)營(yíng)的方法，培養(yǎng)和打造“一專多能”的人才梯隊(duì)
授課對(duì)象：銀行對(duì)公/個(gè)金條線的管理人員，支行、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、對(duì)公客戶經(jīng)理、零售客戶經(jīng)理等
講師：莫達(dá)明
課程目標(biāo)： ◆ 通過課程全方位了解經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，包括中美關(guān)系、人口變化、利率形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及資管新規(guī)等； ◆ 通過課程了解當(dāng)前房產(chǎn)、股票、基金、保險(xiǎn)等面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，避開投資陷阱，抓住投資機(jī)遇； ◆ 通過課程實(shí)操掌握從收集客戶信息、財(cái)務(wù)診斷到資產(chǎn)配置，現(xiàn)場(chǎng)個(gè)性化定制資產(chǎn)配置方案，掌握資產(chǎn)配置實(shí)操方法。
授課對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理、壽險(xiǎn)從業(yè)者、私行經(jīng)理
講師：王俊峙
課程收益 ● 提升理財(cái)師的理論素養(yǎng)：宏觀經(jīng)濟(jì)、八大理財(cái)規(guī)劃及資產(chǎn)配置和家族財(cái)富管理體系； ● 提升理財(cái)師的實(shí)戰(zhàn)素養(yǎng)：掌握資產(chǎn)負(fù)債、收入支出等各種金融工具、系統(tǒng)了解房產(chǎn)、股票、基金等各種理財(cái)產(chǎn)品； ● 提升理財(cái)師的銷售素養(yǎng)：從理財(cái)角度開發(fā)客戶理財(cái)需求，促進(jìn)各種理財(cái)產(chǎn)品的銷售和服務(wù) ● 提升理財(cái)師的職業(yè)素養(yǎng)：全面提升理財(cái)師的價(jià)值感，提升綜合財(cái)經(jīng)金融素質(zhì)，廣度深度提升理財(cái)師的職業(yè)素養(yǎng)。 課程目標(biāo) ● 理財(cái)師掌握一套系統(tǒng)的理財(cái)規(guī)劃、個(gè)人金融、財(cái)富管理、資產(chǎn)配置和家族財(cái)富的方法； ● 理財(cái)師通過理財(cái)大幅度全面提升銷售業(yè)績(jī)，通過理財(cái)方法深入服務(wù)客戶滿意度； ● 理財(cái)師通過理財(cái)學(xué)習(xí)提升個(gè)人價(jià)值，有強(qiáng)烈的獲得感，縱深職業(yè)生涯。
授課對(duì)象：個(gè)險(xiǎn)從業(yè)人員、銀保從業(yè)人員、銀行理財(cái)經(jīng)理、證券基金公司財(cái)富經(jīng)理、私人銀行經(jīng)理等
講師：王俊峙
課程收益： ● 幫助客戶診斷過去3年基金業(yè)績(jī)虧損、信心不足等實(shí)際問題并找到深層原因，從而掌握基金解套的根本方法和途徑； ● 通過實(shí)戰(zhàn)演練，結(jié)合證券軟件、基金軟件等工具進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)教學(xué)，并通過現(xiàn)場(chǎng)診斷幫助投資者找到適合自己的基金及投資方法和模式 ● 掌握應(yīng)用估值、技術(shù)、表格等多種工具從而學(xué)會(huì)基金診斷和分析方法 ● 從宏觀、組合、買賣、診斷等多維度分析基金，拓寬投資者視野，為其匹配不同類型的策略和方法 ● 通過投資基金的實(shí)戰(zhàn)案例，分組分析最終讓學(xué)員自身感受到基金投資的精髓和核心
授課對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理、私行經(jīng)理、中高端投資者
講師：王俊峙
● 提升銀行營(yíng)銷人員對(duì)基金的認(rèn)識(shí)，懂得從客戶角度出發(fā)，成為客戶信任的專業(yè)理財(cái)顧問，引導(dǎo)客戶多元配置需求，激發(fā)客戶的基金意向。 ● 領(lǐng)悟并懂得基金售前鋪墊、售中預(yù)期管理、售后定期（異動(dòng)）服務(wù)技巧。 ● 掌握營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)管理，常和客戶溝通基金投資體系知識(shí)，共同監(jiān)測(cè)客戶的基金盈虧狀況，因而形成長(zhǎng)期托付關(guān)系。 ● 掌握基金推薦和客戶的典型異議處理技巧，善于高效成交。 ● 面對(duì)基金套牢客戶，獲得從客戶邀約到基金健診到面談到轉(zhuǎn)介全流程操作方法和話術(shù)。
授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理等
講師：蕭湘
● 掌握各類金融理財(cái)產(chǎn)品的特點(diǎn)及投資方法、資產(chǎn)配置的基本要點(diǎn)，對(duì)癥下藥，能夠精準(zhǔn)針對(duì)高凈值客戶的痛點(diǎn)解析對(duì)應(yīng)產(chǎn)品 ● 熟練各類資產(chǎn)配置策略，通過案例的介紹了解不同家庭類型資產(chǎn)配置的需求及注意的問題，真正從客戶的實(shí)際情況出發(fā)，進(jìn)行綜合評(píng)審和制定資產(chǎn)配置策略，整體掌握資產(chǎn)配置要點(diǎn)。
授課對(duì)象：金融從業(yè)人員
講師：陳博
● 增強(qiáng)學(xué)員理財(cái)規(guī)劃技能，提升綜合理財(cái)規(guī)劃能力，便于日常客戶關(guān)系的維護(hù)與管理； ● 學(xué)習(xí)個(gè)人及家庭理財(cái)規(guī)劃的方法，使學(xué)員掌握綜合理財(cái)規(guī)劃規(guī)劃方法并在實(shí)踐中靈活運(yùn)用；● 精通規(guī)劃方案中各類金融產(chǎn)品配置通過學(xué)習(xí)綜合理財(cái)建議書的制定，對(duì)客戶信息進(jìn)行分析，評(píng)估家庭財(cái)務(wù)狀況診斷、及其理財(cái)目標(biāo)； ● 根據(jù)其特點(diǎn)構(gòu)建、設(shè)計(jì)匹配的《綜合理財(cái)建議書》，為客戶提供全面專業(yè)的財(cái)務(wù)建議
授課對(duì)象：金融從業(yè)人員
講師：陳博
● 深層次了解、掌握判別基金業(yè)績(jī)的方法步驟；根據(jù)若干評(píng)估手段甄別出優(yōu)質(zhì)基金； ● 結(jié)合投資市場(chǎng)最新行情與未來方向，讓學(xué)員能把握基金種類選擇達(dá)到有的放矢的效果； ● 能夠大幅提升學(xué)員對(duì)大眾富裕客戶、中產(chǎn)階層客戶、社會(huì)基礎(chǔ)層客群的基金投資和專業(yè)營(yíng)銷能力，使學(xué)員通過從基金定投、綜合理財(cái)規(guī)劃、資產(chǎn)配置等角度專業(yè)營(yíng)銷基金，并在實(shí)踐中靈活運(yùn)用 ● 重點(diǎn)解決圍繞網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)有及陌生客群的基金客群開拓、經(jīng)營(yíng)、促單，能夠根據(jù)自己的資源與能力稟賦擬定客戶經(jīng)營(yíng)方案，實(shí)現(xiàn)專業(yè)基金理財(cái)營(yíng)銷技術(shù)的訓(xùn)練與固化，提升網(wǎng)點(diǎn)基金銷售額。
授課對(duì)象：金融從業(yè)人員
講師：陳博
保險(xiǎn)營(yíng)銷/零售轉(zhuǎn)型/財(cái)富管理/客戶營(yíng)銷/產(chǎn)品銷售/資產(chǎn)配置/宏觀市場(chǎng)分析
惠州市
全球資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)方案設(shè)計(jì)、高客經(jīng)營(yíng)管理、全資產(chǎn)類別銷售技巧
上海市
私人銀行、宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)配置、家族財(cái)富管理與傳承、大額保單、健康險(xiǎn)、客群經(jīng)營(yíng)、客戶沙龍、網(wǎng)點(diǎn)效能提升、零售轉(zhuǎn)型、支行長(zhǎng)能力提升、私行團(tuán)隊(duì)管理等
鄭州市
營(yíng)銷轉(zhuǎn)型、期繳保險(xiǎn)銷售、精準(zhǔn)客群營(yíng)銷、私人銀行輔導(dǎo)、銀保營(yíng)銷、開門紅營(yíng)銷、AUM提升計(jì)劃、支行長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)力提升、數(shù)智化營(yíng)銷、拓客系統(tǒng)打造、網(wǎng)點(diǎn)沙龍運(yùn)作技巧、一點(diǎn)一策…等
德陽市
網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、團(tuán)隊(duì)能力打造項(xiàng)目、產(chǎn)能提升項(xiàng)目、、開門紅營(yíng)銷、銀保營(yíng)銷、整村授信
重慶市
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